Con una nueva emisión de Fideicomisos Financieros, Red Mutual “colocó con éxito” en el mercado de capitales, la Serie XXV de sus instrumentos financieros, según indicaron los fiduciantes.

En esta nueva Serie que posiciona la marca en el mercado inversor, se emitieron valores nominales de títulos de Senior por $ 41.800.400. El margen de corte de los Valores de Deuda Fiduciarios Senior (VDFS) fue de 449 bps sobre la tasa BADLAR para Bancos Privados, para una duración estimada de 10.8 meses. El tramo senior de esta nueva emisión volvió a registrar un gran interés por parte de los inversores, se recibieron ofertas por un monto total de $ 81.734.000, lo cual significa que hubo una sobresuscripción del 95,50 %. El factor de prorrateo entre los distintos oferentes fue de 66.75%.

Los Valores de Deuda Fiduciarios Clase B se colocaron a una TIR del 20%, que equivale a un precio de $ 101,12, con una duración estimada de 21.8 meses.

Como en series anteriores, el Fiduciante es AMUS; el fiduciario y organizador, BACS, los colocadores fueron: BACS, Banco Hipotecario S.A., Allaria Ledesma & Cía Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Trade S.A.

El período de suscripción tuvo lugar desde el 15 de octubre hasta el 19 de octubre de 2012, y la liquidación fue el 23 de octubre de 2012.

Más información, Comunicación Institucional Red Mutual.